Nvidia finansų direktorė Colette Kress paskelbė ambicingą prognozę: priekyje esančios AI laboratorijos – įmonės, kuriančios pažangiausius dirbtinio intelekto modelius – taps didžiausiomis technologinėmis įmonėmis istorijoje. Ši išvada iškeliama iš įmonės finansinių duomenų ir planų, kuriuos Nvidia skiria tiek savo produktų, tiek infrastruktūros investicijoms.
Kress pabrėžia, kad šios „frontier AI labs“ jau yra patvirtintos įmonės, kurių klientų naudojimas sparčiai auga. Tai patvirtina Nvidia užsakymų duomenys: iki 2026 m. įmonė turi 500 mlrd. USD užsakymų už „Blackwell“ ir „Rubin“ architektūras, o šie skaičiai neįtraukia jokios OpenAI veiklos. OpenAI bendradarbiavimas su Nvidia yra papildomas, o jo mastas gali smarkiai išplėsti šį skaičių.
Didžiulės investicijos į AI infrastruktūrą
CEO Jensen Huang įvertino, kad OpenAI esamos ir būsimos diegimo projekcijos gali pareikalauti apie 12 GW skaičiavimo galios, galimai išaugiant iki 16 GW. Vertinant šią galios paklausą doleriais, tai atitinka maždaug 600 mlrd. USD Nvidia skaičiavimo išteklių iki 2030 m. Kress taip pat nurodo, kad Nvidia ne tik parduoda procesorius, bet ir finansuoja fizinę infrastruktūrą, reikalingą šiems procesoriams. Pavyzdžiui, Nvidia investuoja 1,5 mlrd. USD į SB Energy, kad palaikytų OpenAI 20‑metį nuomą PORTS‑Pike duomenų centro Ohajo valstijoje, kurio pradinis pajėgumas – 4,25 GW, vienas didžiausių pasaulyje.
Be to, Nvidia teikia kredito paramą ir derina platesnį investicijų rėmą su OpenAI, kurio vertė gali siekti iki 100 mlrd. USD. Nors šis rėmas iki 2025 m. pabaigos nebuvo galutinai patvirtintas, jo dydis rodo, kaip glaudžiai susijusios šios įmonės.
Globalios AI infrastruktūros išlaidos iki 4 trilijonų USD
Kress prognozuoja, kad iki dešimtojo dešimtmečio pabaigos pasaulinės AI infrastruktūros investicijos pasieks 3–4 trilijonus USD. Ši suma apima ne tik didžiąsias debesų platformas, tokias kaip Microsoft, Google ir Amazon, bet ir pačias AI laboratorijas. Nvidia jau dabar gauna didelę dalį šios išlaidų: 2027 m. antrąjį ketvirtį įmonė paskelbė 96,2 mlrd. USD pajamų, iš kurių 89 mlrd. USD gavo duomenų centrų segmentas – tai 92 % visų pajamų.
Nvidia augimas ir konkurencinė padėtis
Nvidia pajamos išaugo 106 % metai per metus, o duomenų centrų pajamos išaugo dar sparčiau. Ši dinamika leidžia Nvidia tapti ne tik AI procesorių lyderiu, bet ir pagrindiniu infrastruktūros tiekėju. CNBC pranešime nurodoma, kad Nvidia prognozuoja 70 % pajamų augimą 2028 m., kas atitiktų 673 mlrd. USD pajamų – tai padėtų įmonę įkelti į antrąją vietą pagal pajamų dydį tarp JAV technologijų kompanijų, po Amazon.
Ką reiškia šios prognozės technologijų hierarchijai?
Kress teigimu, AI laboratorijos galėtų pranokti tradicinius technologijų gigantus – Apple, Microsoft, Amazon ir Alphabet – kurių vertės per pastaruosius metus nuolat keitėsi. Jei viena AI laboratorija, pavyzdžiui, OpenAI, generuotų 600 mlrd. USD skaičiavimo paklausą iš vieno tiekėjo, jos bendras ekonominis pėdsakas, įskaitant pajamas iš produktų ir paslaugų, galėtų būti milžiniškas.
Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį, kad šios prognozės iš dalies atspindi Nvidia interesus. Kiekvienas investuotojas, įnešantis lėšas į AI laboratorijas, galų gale grąžina dalį šių lėšų Nvidia per procesorių užsakymus. Tai sukuria savitą ciklą, kuriame Nvidia ir AI laboratorijos stiprina viena kitą.
Išvados
Nvidia CFO prognozė, kad AI laboratorijos taps didžiausiomis technologinėmis įmonėmis, remiasi konkrečiais finansiniais duomenimis ir didžiulėmis investicijomis į skaičiavimo infrastruktūrą. Jei šios tendencijos išliks, galime tikėtis, kad technologijų sektoriaus hierarchija patirs reikšmingą pertvarką, o AI laboratorijos, tokios kaip OpenAI, galėtų tapti ne tik inovacijų varikliu, bet ir ekonominiu lyderiu.
Šaltiniai
- Crypto Briefing – Nvidia CFO predicts frontier AI labs like OpenAI will become the largest tech companies in history
- CNBC – Nvidia’s 70% growth forecast puts it on track to become tech’s No. 2 company by revenue
- Twit.tv – IM 885: Get on the Butter Box – Can Local AI Models Outperform Frontier Labs?
